Сцена почиње са задивљујућом плавом женом, обученом у уску одећу каубојке, жељно ишчекујући долазак свог партнера. Чим уђе, она не губи време да се спусти на колена и нестрпљиво узима његов велики црни курац у своја уста. Човек, дебели грлати насилник, стење од задовољства док ради своју магију, узимајући његов курац дубоко у своја уста и користећи језик да га задиркује и задовољи. Жена, прави професионалац, тачно зна како да ради устима да га доведе до ивице екстазе пре него што му коначно да лице, лижући сваку кап сперме док пада назад на кревет, и даље стење од задовољства. Камера затим снима крупни план женског лица, њене велике црне очи широко од задовољства док размишља свој следећи потез.