To kvinder med tatoveringer og piercinger engagerer sig i intens lesbisk fisting. De starter med at slikke og sutte på hinandens pikke, hvor en af dem bruger sin mund til at trænge ind i de andres røvhul. Den anden kvinde tager derefter sin tur og bruger sin vagina til at trænge ind i de første kvinders stramme røvhul. Handlingen skifter derefter til røvfucking, hvor begge kvinder skiftes til at ride hinandens numser. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra cremer og lotion, som kvinderne bruger til at smøre deres kroppe, til stønnene og stønnene af nydelse, der giver genlyd i hele rummet. Intensiteten i scenen er ubarmhjertig, og kvinderne nyder tydeligvis hvert sekund af det. Videoen er et must-see for alle, der nyder at se kvinder udforske hinandens kroppe på forskellige måder.