Två cosplayers deltar i en BDSM-rollspelssession, klädda i utstuderade kostymer som bidrar till den övergripande fantasikänslan. Cosplayarna tar på sig olika roller, inklusive en femdom och en undergiven. Femdomen bär en dominatrix-outfit komplett med en läderkorsett, lårhöga stövlar och ett spikat halsband. Den undergivna är däremot klädd i ett bondageset, komplett med ögonbindel, kedjor och en gag. Cosplayingen är inte bara begränsad till karaktärerna, eftersom cosplayerna själva tar på sig olika sexuella roller, inklusive att ge och ta emot handjobb och avsugningar. Videon har också en cumshot-scen, där femdomen tar en sats sperma i munnen. Överlag är videon en vild och erotisk resa in i cosplay- och BDSMs värld. Den är perfekt för dem som tycker om att titta på cosplayers i aktion och dem som njuter av BDSM-SCENER.