En ung og uskyldig teenager træder ind i sin stedfars soveværelse og skaber en romantisk atmosfære. Stedfaren hilser på teenageren med et varmt smil, og de to begynder at engagere sig i et varmt rollespil. Teenageren er genert i starten, men stedfaren opfordrer hende til at udforske sine lyster. De to engagerer sig i lidenskabelig kyssen, med stedfaren som tager føringen. Teenagen følger ivrigt hans eksempel, da stedfaren guider hende gennem en række seksuelle stillinger. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, da de bliver mere og mere ophidsede. Stedfædrenes hænder strejfer over teenagerens krop, mens hun stønner af nydelse. De to når til sidst klimaks, da teenageren oplever sit første seksuelle møde med sin stedfar.