Et par engagerer sig i ubeskyttet sex. Pigen er en kurvet mexicansk skønhed, mens manden er en muskuløs mand. De starter med at kysse lidenskabeligt, hvor kvinden tager føringen og udforsker hver tomme af hans krop med sine læber og tunge. Efter lidt tid går de videre til mere intime handlinger, hvor manden tager kontrollen og stikker sin hårde pik ind i hendes våde fisse. Pigen stønner af nydelse, da han banker hende ubønhørligt, og snart sveder de begge og hiver efter vejret. Fyren trækker sig derefter ud og lader hende afslutte deres intense møde. Pigen giver ham derefter en creampie, slikker og sutter på hans pik, indtil han eksploderer inde i hende. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra det første kys til det eksplosive klimaks. Pigernes entusiasme og fyrenes udholdenhed giver en virkelig erotisk og ophidsende oplevelse, en der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil have mere.