Scenen åbner med to fantastiske smukke kvinder, Sydney Cole og Anya Olsen, der ivrigt venter på ankomsten af en velbegavet herre. Da han kommer ind i rummet, er pigerne straks betaget af hans imponerende pakke og kan ikke vente med at få deres hænder på den. Manden spilder ingen tid på at komme i gang, og skiftes til at glæde pigerne med sin hårde pik. Pigerne hygger sig tydeligvis, stønner og gisper af fornøjelse, mens de skiftes til at sutte og ride hans pik. Da handlingen varmer op, kan manden ikke modstå længere og eksploderer i et massivt cumshot, der dækker pigerne i sin varme, klistrede ladning. Pigerne kan ikke lade være med at grine og smile, mens de legende smider spermen ud over sig selv. Med øjeblikkets ophidselse stadig frisk i deres sind rider pigerne mandens pik på skift, stønner af nydelse, mens han støder dybere og hårdere. Scenen slutter med pigerne spredt på sengen, udmattede, men stadig glødende af nydelse fra deres vilde og erotiske møde.