En grupp collegekillar med hårlösa kroppar böjer sig fram och är redo att ta det bakifrån. Tjejerna de är med är ivriga att behaga, och de börjar med att retas och röra vid sina partners kukar, dra händerna över sin lena hud och få dem att stöna av njutning. Killarna turas i sin tur om att knulla sina partners tighta fittor, deras fingrar och tungor utforskar varje tum av deras väta. Tjejerna njuter tydligt, och killarna gör allt de kan för att få dem att må bra. Handlingen är intensiv, med killarna knullar sina partners fittor hårt och snabbt, och tjejerna vrider sig i extas. Men precis när det verkar som att scenen inte kan bli hetare, tar det en plötslig vändning. Killarna blir alla plötsligt krämiga, med sina kukar som fyller sina partners våta fittor till bredden. Tjejerna skriker av njutning när deras partners sperma svämmar in i deras kroppar, och pojkarna stönar nöjt när de känner hur deras kukar sväller och fylls med varm, kladdig jizz. Scenen avslutas med att alla killar och tjejer, hårlösa och rakade, utmattade och nöjda, ligger i sängen tillsammans, fortfarande kladdiga av sperma.