امرأتان رائعتان، جيري روكو ريد وبريتني ستيفنز، ينضمان إليهما رجل محظوظ لثلاثية مثيرة مع بعض العمل المتشدد المكثف. يبدأ الرجال بإعطاء السيدات بعض المتعة الفموية المكثفة، مما يجعلهن يئننن من المتعة بينما يتناوبن على مص قضيبه الضخم والإسكات. ولكن الأمور تسخن بسرعة عندما يبدأ في فتح ساقيه على مصراعيها، كاشفًا عن فتحة الشرج الضيقة والعصيرة التي لا يمكن للسيدات الانتظار للمسها.