To fantastiske unge piger ligger på en solskinsstrand og glinser i varmen. De har begge tynde bikinier på, der knapt dækker deres rigelige kurver. Da solen banker ned på deres hud, begynder de at udforske hinandens kroppe med hænderne. De starter med et sensuelt kys, og deres tunger udforsker hinandens munde med lidenskab. Pigerne går så videre til noget intens oralsex, hvor en af dem tager de andres fisse i munden og rider den hårdt. Den anden pige vender så tilbage, hendes store røv hopper for hvert stød. De fortsætter med at skifte mellem oralsex og knepning, pigerne stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Pigerne flytter til sidst til en pool, hvor de fortsætter med at glæde hinanden. Pigerne er begge så tændte, at de ender med at falde i søvn i solen, deres kroppe stadig flettet. Dette er et virkelig erotisk og lidenskabeligt møde mellem to unge, smukke kvinder, som udforsker hinanden på alle mulige måder.