Videoen starter med, at en ung mand vågner op i sengen med sin stedsøster. Hun vågner op og de begynder at snakke om deres dag foran ham. Mens samtalen drejer sig om andre emner, lægger manden mærke til sin stedsøsters store røv, der vipper under dynen. Han kan ikke modstå og begynder at røre ved den, og mærker hende stønne af fornøjelse. Pigen kan ikke modstå hans berøring længere og begynder at blive mere og mere tændt. Hun begynder at række ned og røre ved sig selv, mærker hendes fisse og bliver våd. Manden kan ikke lade være med at være med, og de begynder at have morgensex. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra det tidlige morgenlys til parrets intime øjeblikke. Videoen slutter med, at manden giver sin stedsøster et blowjob, og pigen stønner af fornøjelse.