Scena rozpoczyna się od dwóch amerykańskich gejów w prywatnym pokoju, którzy na zmianę jeżdżą na dużym czarnym kutasie, na przemian jeżdżąc na nim w swoich ciasnych dziurach i jęcząc z przyjemności, gdy osiągają szczyt po szczytowaniu. W całym filmie mężczyźni na zmianę dają sobie wytryski na twarze, chętnie połykając każdą kropelkę spermy, którą mogą dostać na ręce. Z każdą intensywną chwilą mężczyźni stają się coraz bardziej namiętni, aż oboje są całkowicie spędzeni i zaspokojeni. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać dwóch przyjaciół eksplorujących swoją seksualność razem, i który uwielbia widzieć duże czarne kutasy w akcji.