En fantastisk brunett nymf med stora bröst och en stor rumpa blir nere och smutsig med en lycklig kille i en favela. Handlingen börjar med att nymfen ger killen en häpnadsväckande avsugning, använder sin stora klitoris för att njuta av honom till fullo. Killen kan inte få nog av henne, och han tar henne ivrigt bakifrån och stöter sin stora kuk djupt in i hennes trånga rumpa. Nymfen stönar av njutning när killen dunkar henne hårdare och hårdare, och snart svettas de båda och kippar efter andan. Killen vänder sig sedan om och ger nymfen en överraskning, tar henne bakifrån och stöter kuken djupt in i hans rumpa.