Una ninfa mora con grandi tette e un grosso culo si diverte sporco con un fortunato ragazzo in una favela. L'azione inizia con la ninfa che fa un pompino mozzafiato, usando il suo grande clitoride per dargli piacere al massimo. Il ragazzo non ne ha mai abbastanza, e lui la prende con entusiasmo da dietro, infilando il suo grosso cazzo nel suo stretto culo. La ninfa geme di piacere mentre il ragazzo la sbatte sempre più forte e presto sudano e ansimano di respirare. L'uomo poi si gira e dà alla ninfa una sorpresa, prendendola da dietro e infilando il suo cazzo profondamente nel suo culo. I due continuano a darsi piacere, con i pompini.