Jenny Manson og Candy Red engasjerer seg i en vill og erotisk trekant med to like kåte kvinner på et hett soverom. Jenny og Candy sprer ivrig bena og gjør seg klar for seriøs action. De to kåte jentene er også ivrige etter å glede, og snart bytter de på å gi Jenny og Cady forbløffende cunnilingus. Jentene stønner og gisper av glede mens de bytter på å gi hverandre en blowjob. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra de intime nærbildene av jentene til de brede bildene av handlingen som utspiller seg foran dem. Etter hvert som scenen varmes opp, bytter jentene stilling og bytter på å ri hverandre, og stønner av glede mens kroppene deres vrir seg sammen. Til slutt kan ikke en av jentene holde seg lenger og skyter ladningen sin over hele ansiktet til Jenny og Cathys. Jentene ler og kysser mens de rydder opp i rotet, tydelig fornøyde med den ville og erotiske opplevelsen de nettopp har delt.