Jenny Manson og Candy Red engagerer sig i en vild og erotisk trekant med to lige så liderlige kvinder i et varmt soveværelse. Jenny og Candy spreder ivrigt deres ben og gør sig klar til noget seriøst action. De to liderlige piger er også ivrige efter at behage, og snart bøjer de sig forover og skiftes til at give Jenny og Cady nogle forbløffende cunnilingus. Pigerne hygger sig tydeligvis, stønner og gisper af fornøjelse, mens de skiftes til at give hinanden et blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra de intime nærbilleder af pigerne til de brede billeder af handlingen, der udfolder sig foran dem. Da scenen varmes op, skifter pigerne stilling og rider hinanden på skift, mens de stønner af vellyst, mens deres kroppe vrider sig sammen. Til sidst kan en af pigerne ikke holde sig længere og skyder sin ladning ud over Jenny, og Cathys står med ansigtet. Pigerne griner og kysser, mens de rydder op i rodet, tydeligt tilfredse med den vilde og erotiske oplevelse, de lige har delt.