Film zaczyna się od pięknej czarnej kobiety leżącej na stole do masażu, jej ciało jest całkowicie zrelaksowane.Jej masażysta zaczyna pocierać jej plecy i ramiona, rozwiązując wszelkie napięcie i stres z jej dnia.W miarę jak napięcie spada, ciało kobiety zaczyna reagować, jej oddech staje się szybszy, a oczy zaczynają trzepotać.Masażystka zauważa to i przyspiesza tempo, pracując rękami i łokciami w kobiecie plecami i pupą.Kobieta jęczy i wije się z rozkoszy, jej ciało reaguje na dotyk.Wraz z zakończeniem masaż, kobieta jest całkowicie poskrojona, jej oddech jest powolny i równy. Następnie stół do masażu przenosi się do innej części pomieszczenia, odsłaniając dwóch mężczyzn i kobietę.Kobieta jest tą samą od masażów, a dwaj mężczyźni są różnych ras. Kobieta, która dostaje masaż, leży teraz na plecach, jej ciało jest w pełni odsłonięte.Dwaj mężczyźni podchodzą do niej, jeden z nich zaczyna palcować jej cipkę, podczas gdy drugi liże jej cipę i łechtaczkę.Kobiety otwierają szeroko oczy, jej ciało wije się w rozkoszy.Mężczyźni następnie na zmianę lizią i palcują ją, ich języki i palce współpracują ze sobą, aby doprowadzić ją na skraj orgazmu.W miarę jak oddech kobiet staje się szybszy i bardziej błędny, mężczyźni przechodzą do kolejnego etapu swojej rutyny - minetki. Liżą się na zmianę.