To fantastiske brunetter udforsker hinandens kroppe og kærtegner hinandens ansigter, driller og glæder hinanden. Spændingen bygger sig op, da de søger efter en dildo og bruger den til at glæde hinandens stramme huller. Pigerne stønner og gisper af fornøjelse, mens de støder legetøjet ind og ud af hinanden, og deres kroppe vrider sig i ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, fra de søde kærester hårløse bryster til de store røve, der tigger om at blive berørt. Disse to venner har tydeligvis deres livs tid og har svært ved ikke at blive fejet op i deres lidenskab.