Två underbara brunetter utforskar varandras kroppar och smeker varandras ansikten. Upphetsningen byggs upp när de sträcker sig efter en dildo och använder den för att njuta av varandras trånga hål. Tjejerna stönar och flämtar av njutning när de stöter leksaken in och ut ur varandra, deras kroppar vrider sig i extas. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar, från de söta pojkvännens hårlösa bröst till de stora rumporna som ber om att bli rörda. Dessa två vänner har helt klart tiden av sina liv och det är svårt att inte svepas in i deras passion.