Το σκηνικό ανοίγει με δύο καθηγήτριες Γερμανίδες, οι οποίες και οι δύο σαφώς αισθάνονται ιδιαίτερα καυλωμένες, να κάθονται σε ένα δωμάτιο μαζί.Η καθηγήτρια στα αριστερά είναι σαφώς υπεύθυνη, καθώς αρχίζει να πειράζει και να βασανίζει τον σύντροφό της αγγίζοντας το κορμί του και κάνοντας υπονοούμενα σχόλια.Η δασκάλα στα δεξιά, φανερά ανήμπορη να αντισταθεί στον πειρασμό, αρχίζει να εξερευνά το δικό της κορμί, τρίβοντας τα χέρια της πάνω στα στήθη της και κατεβαίνοντας στο μουνί της.Η ένταση στο δωμάτιο είναι αισθητή καθώς οι δύο γυναίκες εναλλάξ αποπλανούν και πειράζουν η μία την άλλη, προσπαθώντας η μία να ξεπεράσει την άλλη στην προσπάθειά τους να ξεσηκώσουν την άλλη. Ξαφνικά, η καθηγήτρια στα δεξιά, που περίμενε την τέλεια στιγμή, βγάζει το δονητή της και αρχίζει να ηδονίζεται έντονα, βογκώντας και στριφογυρίζοντας από ηδονή.Η καθηγήτριά που παρακολουθεί, μην μπορώντας να συγκρατήσει άλλο τις δικές της επιθυμίες, συμμετέχει, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά της για να εξερευνήσει την κλειτορίδα της και το στόμα της για να πάρει μέσα - έξω στο στόμα της τον πούτσο του συντρόφου της.Οι δύο γυναίκες, φανερά χαμένες στη στιγμή, συνεχίζουν να εξερευνούν η μία το σώμα της άλλης, με τη δασκάλα στα αριστερά να ενδίδει και να παίρνει στο στόμα και ανάμεσα στα πόδια της το σκληρό καυλί του συντρόφου της . Με τις δύο γυναίκες πλέον απόλυτα ικανοποιημένες, η υπεύθυνη καθηγήτρια, που σαφώς δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό μιας έκπληξης, βγάζει μια κρεμόπιτα και προχωράει να τη γλείψει και να τη ρουφήξει, χρησιμοποιώντας τη για να πάρει το καυλί των συντρόφων της βαθιά μέσα της και ανάμεσα στα δύο πόδια τους.Η κάμερα, που αποτυπώνει ξεκάθαρα κάθε στιγμή αυτής της ακραίας συνάντησης, καταλήγει με τις δύο γυναίκες, απόλυτα ικανοποιημένες και οι δύο, ξαπλωμένες ανάσκελα στο κρεβάτι, με τα κορμιά τους ακόμα μπλεγμένα, να περιμένουν την έκπληξη που πρόκειται να έρθει.