Kaksi upeaa saksalaista shemalea nauttivat rentouttavasta yöpymisestä ylellisessä hotellissa. He esittelevät uskomattomia vartaloaan ja seksuaalisia taitojaan onnekkaille vierailleen. Ensimmäinen shemale alkaa kiusoittelemalla yleisöään viettelevällä esityksellä naisellisista kaarevista ja mehevistä huulista. Sitten hän riisuu pienet stringinsä ja alkaa leikkiä isolla, mehukkaalla persellään. Hänen kumppaninsa ei voi vastustaa ja liittyy häneen, ottaa hänet takaa ja ratsastaa häntä lujasti. Toiminta kuumenee, kun he vaihtavat asentoa ja vuorotellen naivat toistensa tiukkoja pusseja. Kaksi transkaunottarea nauttivat selvästi joka hetkestä sooloesityksestään, ja heidän yleisönsä jää hengästyneeksi ja kaipaamaan lisää. Uskomattomilla vartaloillaan, kiihkeillä liikkeillä ja kyltymättömällä nautinnonhalulla nämä saksalaiset shemalit jättävät varmasti pysyvän vaikutuksen kaikkiin, jotka näkevät heidät toiminnassa.