To fantastiske tyske shemales nyder et afslappende ophold på et luksuriøst hotel. De er ivrige efter at vise deres utrolige kroppe og seksuelle dygtighed frem for deres heldige gæster. Den første shemale starter med at drille sit publikum med et forførende show af hendes feminine kurver og lækre læber. Hun fortsætter derefter med at strippe ned til sin lille g-streng og begynder at lege med sin store, saftige røv. Hendes partner kan ikke modstå og slutter sig til hende, tager hende bagfra og rider hende hårdt. Handlingen varmes op, da de bytter stilling og skiftes til at kneppe hinandens stramme fisser. De to trans skønheder nyder tydeligvis hvert øjeblik af deres soloshow, og deres publikum er forpustet og vil have mere. Med deres utrolige kroppe, lune bevægelser og umættelige appetit på fornøjelse vil disse tyske als helt sikkert efterlade et varigt indtryk på alle, der ser dem i aktion.