Dvě muslimské dívky se vášnivě líbají a hladí se po tělech. Střídají se v kouření, používají brýle a bezsrstá těla ke svému prospěchu. Pokračují ve vzájemném šukání svých těsných kundiček a sténají rozkoší. Dívky si často vyměňují pozice, dávají si spoustu pozornosti a potěšení. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak se jejich těla pohybují k tomu, jak lapají po dechu a sténají rozkoší.