En gruppe teenagere oplever deres første møde med hård anal og BDSM i denne video. Scenen begynder med, at pigerne bliver bundet op og bind for øjnene, og forbereder sig på det kommende. Scenens herre er en dominerende mand, der tager kontrol over situationen og begynder at dominere pigerne. Han starter med at drille deres kroppe med sine hænder og mund, men går snart videre til mere intense aktiviteter. Pigerne bliver ført til soveværelset, hvor de bliver tvunget til at udføre oralsex på hinanden. Mesteren fortsætter derefter med at bruge pigerne som sit personlige sexlegetøj, hvilket tvinger dem til at skiftes til at give ham både oral og anal nydelse. Pigerne, på trods af deres oprindelige frygt, nyder oplevelsen og er ivrige efter at behage deres herre. Scenen slutter med, at pigerne tigger om mere og lover at vende tilbage til mere hård anal og hardcore BDSM.