To fantastiske europæiske babes, en i tætsiddende lingeri og en med små, men frække bryster, kysser lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med analt legetøj. En af pigerne går endda på alle fire og giver sin partner en anal slikning, mens den anden ser på. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres sensuelle møde, fra den måde, deres tøj er afklædt til ansigtsudtrykkene. Amatørporno på sit fineste, med rigtige mennesker, der nyder ægte passion og lyst.