Scenen åpner med to nydelige kvinner, en brunette og en blondine, som sitter på en seng. De har begge på seg undertøy og venter spent på ankomsten til partneren. Så snart han kommer inn i rommet, begynner de to kvinnene umiddelbart å kysse og famle på hverandre. De bytter på å suge på hverandres store, bankende kuker, og sørger for å ta seg tid og gi hverandre rikelig med oppmerksomhet. Brunetten klatrer deretter oppå partneren sin, som nå er bøyd over, og tar ham dypt inni seg. Hun rir ham hardt og raskt, stønner av glede mens han støter inn i henne. Blondinen blir så med, rir partnerens kuk bakfra, hennes lange, blonde hår strømmer ut bak henne. De bytter stilling flere ganger, og bytter på å gi den andre nytelsen de lengter etter. Når handlingen varmes opp, begynner brunetten å komme, og skyter lasten over partnerens ansikt. Scenen slutter med alle tre kvinner utmattet og fornøyd, med kroppene dekket av hverandres sæd.