To muskuløse og smukke mænd engagerer sig i intens blowjob-action. De starter med at rykke deres massive medlemmer af og viser deres imponerende begavelser frem. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at glæde hinanden med deres munde og sutte på deres partners tykke skaft med deres monsterpik. Kameraet zoomer ind tæt, mens de stønner af fornøjelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af dette hotte møde. En af fyrene er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin tunge til at pirre og pirre sin partner, før han glider den dybt ind i sin hals. Han tager derefter kontrollen og støder sine hofter frem og tilbage, mens han stadig maler mod sin partners hårde pik.