To steddøtre engagerer sig i hot oral og analsex med deres stedfar. Pigerne er begge gamle nok til at vide bedre, men de nyder tydeligvis den forbudte fornøjelse ved at være sammen med en mand, der ikke er deres egen far. Stedfaren nyder det tydeligvis også, mens han stønner og vrider sig i nydelse, mens pigerne skiftes til at sutte og ride hans hårde pik. Pigerne bytter frem og tilbage, skiftes til at give hinanden blowjobs og ride hinandens stramme fisser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde og hæmningsløse sex, fra måden stedfædrenes øjne ruller tilbage i hovedet på ham, til måden pigerne stønner fylder rummet. Pigerne skiftes også til at slikke og sutte hinandens fisser, og de får begge deres stramme fisser strakt til det yderste. Videoen er en vild og erotisk tur, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil have mere.