Дон и Нина су пар који је неко време заједно, али ово је њихов први пут да се упуштају у сексуалну активност. Почињу тако што се упознају, али ствари се брзо загреју када Дон извуче велики црни курац. Нина је жељна да га узме и почне тако што попуши Дону, али није спреман да се ту заустави. Дон жели да види Нинасово надувено дупе и велики црни пенис у акцији, па је подиже на виши ниво дубоким грлом. Нина је жена са облинама са брадавицама које је тешко игнорисати, а Дон у потпуности искориштава то тако што их стиска и задиркује. Хемија између Дона и Нине је неоспорна, а њихова страст је јасна у сваком тренутку њиховог сусрета. Ово је обавезно погледати за свакога ко ко ко ко ко воли да гледа како двоје људи истражују тела једно друго на начин на који никада раније није радио.