To kvinner utforsker hverandres kropper sensuelt i undertøy, og bytter på å glede hverandre med fingrene og tungene. De store puppene deres spretter og jiggler for hver bevegelse. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten kroppene deres vrir seg i nytelse til måten øynene deres lukker seg i ekstase.