Serena Santos og hendes stedmor, Charley Hart, engagerer sig i en hed trekant. Serena er en fantastisk Latina-teenager, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med sin stedmor. Scenen starter med, at de to kvinder kysser lidenskabeligt, før Serena klæder sig af og giver sin stedmor et sensuelt blowjob. Charley nyder tydeligvis oplevelsen, stønner og gisper, da Serenas tunge dykker dybt ind i hendes mund. De to kvinder flytter derefter til sengen, hvor Serena spreder sine ben bredt, og Charley klatrer op på hende. Serenas krop er dækket af sved, mens hun rider på sin stedmors krop, hendes støn af nydelse fylder rummet Scenen skifter derefter til en gruppeindstilling, hvor Serena og Charley får selskab af Serenas bror, som også er ivrig efter at udforske sin seksualitet med sine søstre. De tre kvinder får selskab af to mænd, og scenen bliver en vild ménage à trois, hvor alle skiftes til at glæde hinanden. Videoen er et ægte familietabu, hvor de tre kvinder udforsker deres seksualitet med hinanden og med deres stedbror. Scenen er fyldt med varm gruppesex, intens oralsex og masser af stønnen og stønnen. De tre kunstnere er alle exceptionelle, med Seren.