I denne fristende video, nyder en smuk ladyboy ved navn Ciri noget futanari-sjov med en fantastisk flot mand ved navn Kerrigan. Scenen foregår i et frodigt og eksotisk landskab, hvor Ciri kan ses slappe af på en seng af røde roser, hendes lange blonde hår flyder i vinden. Kerrigan kommer ind i scenen, iført kun en stram læderjakke og et par stramme læderhandsker. Ciri tager ivrigt ham i munden, mens hendes tunge udforsker hver eneste kurve med ekspert præcision. Kerrigen stønner af nydelse, mens Ciri dygtigt sutter på hans pik, hendes krop vrider sig af ekstase De to engagerer sig i en lidenskabelig og intens seksuel oplevelse, hvor Ciri tager ledelsen, og Kerrigan reagerer med total underkastelse. Scenen kulminerer i en spektakulær og intens orgasme, hvor både Ciri og Kerrigen når nye højder af nydelse. Animationen er førsteklasses, med hver bevægelse og gestus gengivet med udsøgt detalje. Denne video er et must-see for alle, der elsker Hentai, Animation, Anime, Ladyboys eller Shemales. Det er et sand mesterværk af erotisk animation, der viser frem skønheden og sensualiteten hos Ciri og kerrigan på en måde, der er både fængslende og erotisk.