To fantastiske brunetter nyder en sensuel lesbisk massage, og det er tydeligt fra starten, at de begge er eksperter i kunsten at give nydelse. Den eksotiske indstilling i deres massagesal tilføjer til den allerede intense atmosfære, da de to kvinder skiftevis udforsker hinandens kroppe med fingre og hænder. Kemien mellem dem er palpabel, og det står klart, at de er helt tabt i øjeblikket. Massagen er intens og lidenskabelig, med de to kvinder, der skiftevis tilfredsstiller hinandens kønsorganer. Stønnene og gasserne af nydelse er konstante, og det virker som om ingen af dem kan få nok. Intensiteten af sessionen bliver kun brækket kortvarigt, når en af kvinderne går for at få en drink, men selv da er den anden kvinde ikke tilfreds med at lade hende gå.