Scenen åbner med to smukke babes, begge blondiner, der slapper af ved poolen. De begge føler tydeligvis varmen, og verdens vægt begynder at føles lidt tung. Men de er ikke alene længe. Den ene af dem, den mere eventyrlystne, begynder at kysse den anden, og den anden, der tydeligvis nyder opmærksomheden, begynder at gengælde. Kysserne er varme og tunge, og de to piger nyder tydeligvis hinanden. Men tingene begynder virkelig at varme op, når de begynder at udforske hinandens kroppe. Den mere eventyrlige pige begynder at kyske og slikke den anden, mens den anden pige, tydeligvis nydende fornemmelsen, begynder at give hende cunniling. Kysserne og slikningen er intense, og pigerne bliver tydeligvis tændt. Jo mere pigerne udforsker hinanden, jo mere varm bliver scenen. Jo mere passioneret kysser og slikning bliver, jo mere intense bliver cunniling og pigerne mister hinanden i synet.