Scenen åpner med to fantastisk vakre kvinner, begge med perfekte pupper, som ligger i sengen sammen. De begge venter ivrig på en stor svart kuk, og de blir ikke skuffet. Mannen kommer inn i rommet, og han blir møtt med en kor av stønn og nytelsesgastringer. Han kaster ikke bort tiden og går til aksjon, og han starter ved å skifte på begge kvinnene. Han behandler dem begge med intens oralsex, og han sørger for å gi dem begge en creampie. Begge kvinnene nyter tydeligvis seg selv, og de rider skiftevis den store svarte kukken. Mannen er mer enn glad for å oppfylle forpliktelsen, og han spretter kvinnene frem og tilbake med økende intensitet Kvinnene har begge spredt rumpa si for mannen å knulle, og de skiftes til å bli knullet i de trange hullene sine. Mannen tar kontroll og hamrer kvinnene hardt og fort, og sørger for å gi begge en god knulling. Scenen ender med at mannen gir begge kvinnene en massiv cumshot, og kvinnene begge slicker ivrig opp hver eneste dråpe.