A jelenet azzal kezdődik, hogy két elképesztően szép nő, mindkét tökéletes mellekkel, az ágyban fekszenek együtt. Mindketten várják a nagy fekete farkat, és nem csalódnak. A férfi belép a szobába, és egy kórus nyögéssel és élvezettel üdvözli. Nem veszteget időt, és mindkét nővel váltakozva kezdi. Mindkettőt intenzív orális akcióval kényezteti, és biztosítja, hogy mindkettőjüket kielégíti. A nők egyértelműen élvezik magukat, és váltakozásban lovagolnak a nagy feketén. A férfi több mint boldog, hogy eleget tegyen, és egyre intenzívebben ugrálgatja a nőket előre és vissza Mindkét nő széttárja a seggét, hogy a férfi megdughassa, és mindketten váltakozva kapják a szűk lyukaikat. A férfi átveszi a irányítást, és keményen és gyorsan megbassza a nőket, ügyelve arra, hogy mindkettőjüket jól megbasszák. A jelenet azzal ér véget, hogy a férfiak mindkét nőt hatalmas mennyiségű spermával kényeztetik, és a nők mindketten izgatottan nyalják fel az utolsó cseppet.