Kohtaus alkaa kahdella upealla kauniilla naisella, molemmilla täydelliset tissit, jotka makaavat sängyssä yhdessä. Molemmat odottavat innokkaasti ison mustan kalun tuloa, eivätkä he pety. Mies astuu huoneeseen, ja häntä tervehtii voihkaisujen kuoro ja nautinnon henkäisyjä. Hän ei tuhlaa aikaa asioihin ryhtymiseen, ja hän aloittaa vuorotellen molempien naisten kanssa. Hän kohtelee heitä molempia intensiiviseen suulliseen toimintaan, ja hän varmistaa, että antaa heille molemmille creampie. Naiset nauttivat molemmat selvästi, ja he ratsastavat vuorotellen isolla mustalla kalulla. Mies on enemmän kuin mielellään velvoittaa, ja hän pomppii naisia edestakaisin lisääntyvällä voimakkuudella. Kaksi naista vuorotellen levittävät perseensä auki, jotta mies naittaisi heitä, ja mies ottaa vallan, lyö naisia lujasti ja nopeasti varmistaen, että molemmat saavat hyvän vitun. Kohtaus päättyy siihen, että mies antaa molemmille naisille massiivisen cumshotin. Naiset nuolevat innokkaasti viimeisenkin tipan.