Videoen viser to fantastiske babes, der udforsker deres seksualitet med en blå dildo. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til at udforske hinandens kroppe ved hjælp af en stor vibrator. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de positioner og begynder at bruge dildoen på hinanden, stønnende af nydelse, mens de trænger ind i hinandens fisser. En af pigerne skifter derefter tilbage til den anden og bruger sine fingre til at stimulere sig selv, mens den anden ser på og deltager i det sjove. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe med dildoen og bruger den til at stimulere dem begge på samme tid. Til sidst går de videre til intens fingring og knald, hvor de skiftes til at tilfredsstille hinanden med legetøj. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime udforskning, fra deres kroppes nydelse til ansigtsudtrykket på deres ansigter. Dette er et must-watch for alle, der elsker at udforske sexualitet med smukke kvinder.