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ニューハーフのグループが性行為に興じる森での女装乱交を収録した映像。緑豊かな森を舞台に、木々や植木がひっそりと密着した親密な雰囲気を醸し出している。参加者は、曲線や顔立ちを強調するようなピッタリとした衣装を身に着け、様々な性行為に従事している様子が映し出される。映像には、その行為を接写した映像が多数収録されており、その行為の詳細や激しさを鑑賞者に見せている。映像のハイライトは、ニューハーフの個人が自分でオナニーをしてイキまくる場面で、視聴者から強い反応を呼ぶことが確実である。全体的に、この映像は、高品質の制作価値と露骨な内容で、女装やニューハーフポルノのファンには必見である。.
