Ein reifer schwuler Daddy übernimmt die Kontrolle über seinen jungen Twink und zeigt ihm, wie er es geschafft hat. Der Daddy hat das Sagen und er ist bereit zu gefallen. Er beginnt damit, den Twink in Stimmung zu bringen, fingert dann den Anus der Twinks und lässt ihn vor Lust stöhnen und sich winden. Der Papi geht dann auf die nächste Stufe und gibt dem Twink einen Blowjob, der ihn atemlos zurücklassen wird. Der Papa lässt sich Zeit und sorgt dafür, den Twink auf jede erdenkliche Weise zu verwöhnen. Das Video ist tabu, aber der Daddy scheut sich nicht, seinen Fetisch zu erkunden. Die Hardcore-Action ist intensiv und lässt den Twinks um mehr betteln. Dies ist ein Video, das nicht für die schwachen Nerven derer ist, aber tiefe Lust genießt.