Dua lelaki, seorang Jepun dan seorang Caucasian, berbaring di atas katil bersama-sama. Mereka berpakaian lengkap, dengan seorang lelaki Jepun memakai kimono. Kedua-dua lelaki itu jelas menikmati antara satu sama lain bersama, ketika mereka mula meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan mereka. Lelaki Jepun itu kemudian terus menggunakan mainan seks pada pasangannya, memberikan handjob sementara lelaki lain menonton dan merintih dengan keseronokan. Kedua-duanya kemudian menukar peranan, dengan lelaki Caucasia menggunakan urut pada lelaki Jepun, sambil lelaki itu memuaskan kedua-dua lelaki supaya kedua-dua belah pihak puas hati dan lelaki itu dapat menikmati video yang menarik perhatian satu sama lain.