Scenen åbner med to mænd, en japansk og en hvid, der ligger på en seng sammen. De er begge fuldt påklædt, med den japanske mand iført en kimono. De to mænd nyder tydeligvis hinandens selskab, da de begynder at udforske hinandens kroppe med hænderne. Den japanske mand fortsætter derefter med at bruge et sexlegetøj på sin partner, mens den anden mand ser på og stønner af nydelse. De to skifter derefter roller, med den hvide mand bruger en massager på den japanske mans ryg, mens den japanske fyr giver sin partner en handjob. De to fortsætter med at udforske hverandres kroppe med fokus på bareback og fetish-leg. Videoen ender med, at de to mænd begge kommer på hinanden, med de to tydeligvis tilfredse med videoen. Denne oplevelse er perfekt for dem, der nyder at se to mænd engagere sig i varm, sensuel kemi.