I denne sensuelle massage nyder to smukke damer, Brett og Lena, kinky lesbisk leg. Pigerne begynder med at kærtegne hinandens kroppe og udforske hver en tomme af deres kurver med deres hænder. De skiftes til at fingre hinandens store bryster og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Efterhånden som massagen skrider frem, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder anal leg og gagging. Disse MILFs er ikke bange for at blive beskidte og udforske hinandens kroppe med fingre og legetøj. Med deres store bryster, der hopper og ryster, udforsker de hver en tomme af hinandens kroppe og opnår eksplosive orgasmer, der efterlader dem begge åndeløse.