To smukke damer, Brett og Lena, hengiver sig til en sensuel massage, der hurtigt bliver til et intenst og lidenskabeligt møde. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og fingre og bygger op til eksplosive orgasmer. Med hver berøring og kys bliver disse to fantastiske damer mere og mere ophidsede, og deres nydelsesstøn fylder rummet. Som massagen skrider frem, tager tingene en drejning for de kinky og begynder at udforske hinandens kroppe med endnu mere intensitet. Men det varer ikke længe, før de begge når nye højder af nydelse, udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre, hvilket fører til nogle virkelig forbløffende orgasmer.