Scenen börjar med en fantastisk blondin, Valentina Blue, och en underbar brunett, Cathy Heaven, mitt i en vild och oförglömlig trekant. De två damerna ansluts av en fantastisk brunett med en tight och tonad kropp, Valentina, som är redo att ta på sig utmaningen av tre män i ett rum. Scenen är inställd för en het och intensiv möte, när de tre damerna turas om att tillfredsställa varandra och utforska sina djupaste begär. Kemin mellan de tre damer är obestridlig, när de passionerat kysser, rör vid och utforskar varandras kroppar. Scenens vändning blir när de tre männen går in och tar på sig nöjen.