To smukke og frække kvinder, Charlotte Sins og Spencer Bradley, nyder en varm og intim oplevelse. De begynder med at drille hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens hårløse mus og bryster. Efterhånden som deres begær vokser, begynder de at udforske hinandens mus, fingre og slikke deres vej til intens nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres nærbillede og intime møde, der viser den rå og ufiltrerede passion, som disse to kvinder føler for hinanden. Kemien mellem dem er elektrisk, og intensiteten af deres nydelse er mærkbar. Når de når højdepunktet af deres seksuelle ekstase, kollapser de begge i en bølge af orgasme, deres kroppe vrider sig i nydelse.