Dana DeArmond erlebt ihre erste anale Begegnung mit einem atemberaubenden Brünetten, der vor Angst erschrocken ist, aber bald merkt sie, dass sie dem Gefühl, von einem großen Schwanz gefüllt zu werden, nicht widerstehen kann. Die Szene beginnt damit, dass Dana ihrem Partner Owens einen atemberaubenden Blowjob gibt, der ihre Angst mehr als ausnutzt. Bald kniet Dana nieder und OwenS ist bereit, ihr das anale Erlebnis ihres Lebens zu geben. Er stößt seinen Schwanz tief in sie und sie stöhnt vor Vergnügen. Die Kamera fängt jeden Moment ihrer intensiven Fick-Session ein, von der Nässe ihrer Körper bis hin zu den Geräuschen ihrer Stöhnen. Dana ist eine wahre Profi, wenn es um Analsex geht, und sie nimmt jeden Schwanz wie ein Champion auf.