異人種間の3Pの快楽を熱望する見事なブルネットが登場するビデオ。また、野生的な性的冒険に参加することを熱望する美しい太った女性も加わる。2人の女性が情熱的な前戯に従事し、手と口でお互いの体を探検するシーンから始まる。熱が高まると、大きな黒いチンポがシーンに入り、性体験に激しさを増していく。女性たちは交代で大きな黒いチンコに跨り、オーガズムの後にオーガズムに達すると快感に喘ぐ。大きな白いチンポが映像に入り、性探究にさらに深みを加える。女性たちは熱心に大きな白いチンコを交互にしゃぶり、ファックし、口と手が一体となって他の女性をエクスタシーの瀬戸際に連れて行く。シーンは3人の女性が一緒に絶頂に達し、激しい性体験と折り合いがつくと体が快感に悶えながら終わる。.