Scenen åbner med Dava Jay og Chad, der deltager i en varm og lidenskabelig trekant. De to smukke babes er klædt i lingeri, der efterlader lidt til fantasien, da de begynder at drille og forføre hinanden. De indser snart, at de ikke er alene, da en tredje person slutter sig til dem, og det bliver virkelig sjovt. De tre deltager i en vild og lidenskaben orgie, der helt sikkert vil efterlade dig åndeløs. Handlingen er intens og lidenskabet, da de skiftes til at tilfredsstille hinanden. De to babes er mere end glade for at vise deres utrolige kroppe frem, mens de går ned og bliver beskidte. Gruppen deltager i nogle intense blowjobs og røvleg, med masser af cumshots for at holde tingene interessante. De tre kvinders nøgne og afslørede kroppe er et must-see for alle, der elsker en god gruppe sex scene med masser af bryster og røv.