En gruppe unge og attraktive amatører deltager i en vild fest, der starter med at klæde sig af til undertøjet, vise deres smukke kroppe og give hinanden et sensuelt blowjob. Natten skrider frem, og de går videre til hardcore action, herunder bagfra, cowgirl og omvendt cowgirl. Kvinderne skiftes til at sutte og kneppe hinanden, stønnende af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. En kvinde får endda sin fisse fyldt med sperm, mens hun fortsætter med at give blowjobs til flere partnere. Til sidst kan de alle ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i et massivt ansigtsskud. Dette er et must-watch for alle, der elsker gratis pornovideoer med ægte amatører, der går ned og beskidte.