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La vidéo met en scène deux demi-sœurs qui cherchent l'attention d'un castor. Avec leurs fesses poilues et leurs gros seins, elles sont sûres de satisfaire tous les désirs des castors. Les deux sœurs sont brunes et ont une silhouette petite, ce qui les rend encore plus attrayantes pour le spectateur. Elles commencent par se masturber, en utilisant leurs doigts pour se faire plaisir. Ensuite, le castor entre en scène et prend le relais, en utilisent ses mains fortes pour doigter la chatte poilue de la sœur. Les filles gémissent de plaisir alors qu'il les pénètre de plus en plus profondément, les faisant toutes les deux jouir fort. Le castor prend ensuite le contrôle de leurs fesses, enfonçant sa bite profondément dans leurs trous serrés. Les sœurs profitent clairement de l'expérience et peuvent être vues gémir et se masturber de plus en moins fort. La vidéo se termine par une éjaculation chaude, avec les doigts couvrant le corps et le visage de la sœur.
